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午報:指數震蕩整固 高位科技股走弱

一、【早盤盤面回顧】

目前兩市共38股漲停,17股封板未遂,封板率為69.1%;星期六(002291,股吧)5連板,風范股份(601700,股吧)、美聯新材(300586,股吧)均4連板,香雪制藥(300147,股吧)3連板。從盤面上看,資金多集中文化傳媒和游戲上,熱門科技板塊大多走弱。

文化傳媒和游戲板塊,前天做過預判,講資金若從高位的科技股流出,應該會流進之前同時期活躍的文化傳媒和游戲板塊,今天如期有所表現。游戲中,天神娛樂(002354,股吧)和迅游科技(300467,股吧)2連板,奧飛娛樂(002292,股吧)首板助攻。消息上,英偉達和騰訊合作云游戲,游戲產業變革已至。文化傳媒中,暴風集團(300431,股吧)沖刺2連板,截止到午間爛板收盤。中文在線(300364,股吧)成為板塊的日內龍頭,金科文化(300459,股吧)、長城影視(002071,股吧)、創維數字(000810,股吧)、中廣天擇(603721,股吧)首板助攻。

電力物聯網板塊,岷江水電(600131,股吧)一字漲停,風范股份疊加公告利好走出4連板,華儀電氣(600290,股吧)借消息成功2連板。消息上,中國廣電與國家電網在5G領域的合作事項已基本確立,目前正有序推進,最快年底合作方案就會出爐。5G網絡建設將為電力設備行業帶來巨大機會,現階段主要集中在網絡層和感知層。網絡層的運營市場空間600-800億,總包訂單絕對大部分流向國電南瑞(600406,股吧)和信產集團(岷江水電)。

18日晚證券日報總編輯董少鵬發文稱,短期大盤指數向上仍有空間,但牛市尚難以確認。從現在至明年3月之前,股指有望溫和向上,期間也會受消息擾動出現回調。確定大方向要等到明年3月以后。可以說,如果沒有外界因素干擾,股市的表現會比現在更好一些。股市仍處在一個盤桓蓄勢階段。股市外部環境的一些因素需要進一步確認:首先是經濟大勢,這是不可逆轉的,全球面臨的壓力都比較大。第二是美國搗亂的因素,這也有不確定性。第三是國內重點機構的勇氣和擔當,他們補鈣到位了,行情也就有希望了。

以上觀點我是同意的。總之,指數短期會在3000點到3042之間震蕩整固,震蕩結束后繼續上攻是大概率的事件,但也要清楚,這波行情定性是難以超過今年2月份那波大行情的。 具體到操作上,大盤回踩5日線或是3000點附近會是個不錯的低吸博弈點。板塊上,市場核心方向科技股的地位不會因為短期調整發生變化,隨著科技龍頭的高位結束,真正的補漲龍或許已經在開始醞釀了,這輪科技股打下來的行情不會戛然而止。

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二、【午后題材前瞻】

1、中國廣電與國家電網在5G領域的合作事項已基本確立

此次中國廣電與國家電網的合作,標志著廣電5G建設或將加速推進。中信建投表示,未來隨著國網整合推進和5G技術應用正式落地,廣電行業有望憑借政策與資源雙重優勢迎來新的發展契機。

興業電新預計,由于5G網絡建設需牌照,國家電網公司預計通過與牌照方合作,成為5G網絡重要的建設方、使用方和運營商。同時國網在后期5G基站運營階段是受益者,由于5G基站功耗是4G基站的3-3.5倍,同時鋪設密度也將提升3-4倍,預計5G基站全面鋪設完成后,每年將為國家電網帶來超過3000億元電費收入。

有關上市公司中,中興通訊是 全球五大移動通信設備商,5G布局最早、研發投入高、標準和技術領先,在超密集網絡SDN等5G關鍵技術方面已積累多項專利,并在5G領域與三大運營商建立合作;將在2019年下半年正式推出5G移動設備。國電南瑞是我國電力自動化、軌道交通監控的技術、設備、服務供應商和龍頭企業。

三、【焦點】

1、18日,騰訊游戲與GPU巨頭英偉達簽署戰略合作備忘錄,共同宣布成立聯合創新實驗室,構建基于PC和主機游戲的START云游戲平臺。對于產業鏈各方通過合作加速拓展云游戲業務,有分析人士認為,巨頭合作將凸顯云服務價值資源。“未來云游戲競爭肯定十分激烈,游戲分發渠道及內容平臺勢必會開展緊密合作。”該人士進一步表示,除了搶奪玩家外,各大平臺對優質內容的爭奪也會十分激烈,優質云游戲將會在市場擁有更高議價能力。

2、業內專家認為,隨著住宅業務增速放緩,商業地產提供的穩定現金流開始受到重視,成為房企眼中的“香餑餑”。其中,大灣區消費市場仍有3萬億元增量空間,以百貨、購物中心為代表的零售物業將迎來高速增長期。萊坊深圳董事總經理簡家宏表示,就我所知,近期很多外資都在考察廣深等地的商業項目,尋找進入大灣區的機會。

3、財聯社12月19日訊,記者從業內獲悉,國家能源局近日已下發《關于征求對2020年光伏發電項目建設有關事項的通知(征求意見稿)意見的函》,就2020年的光伏項目管理政策,向各省能源主管部門征求意見。據意見函,2020年將積極支持、優先推進無補貼平價上網光伏發電項目建設;競價項目工作的總體思路、項目管理等仍按照2019年光伏發電項目競爭配置方案實行。不過,最為關鍵的明年總補貼額度及指導電價,仍需財政部和發改委進一步明確。

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