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重磅!“黑馬失蹄”,鐵礦兩日收大陰;能化“狂飆”,成本端還能給TA“加油”?

期貨市場大部分品種保持上漲。豆油漲幅近2%,鄭醇、橡膠漲逾1%,滬銀、線材、滬鋁、焦炭、滬銅、鄭棉、滬金、焦煤、滬錫等收漲。IC、IF、IH再度大幅上行。純堿跌逾1%,螺紋、滬鉛、蘋果、紅棗、熱卷、白糖等收跌,鐵礦石下跌近3%。

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因船貨到港量大增,鐵礦石期貨連續兩日大幅下跌。據我的鋼鐵網數據顯示,上周澳大利亞和巴西船貨到港量增至2215萬噸,較之前一周大增46.2萬噸。

26港到港量亦比上周增加,其中高品礦增幅較大,資源相對充足。鋼廠逐漸開始補庫,現貨受到一定支撐。短期從其自身來看或偏強,但中期因供給端的恢復,仍將受到一定壓力。

基本面來看,鋼廠補庫交易邏輯已經在盤面運行了一段時間,最新數據來看鋼廠原料庫存已經呈現小幅回升走勢,因此短期鐵礦走勢驅動或取決于螺紋需求能否繼續維持強勢,目前來看螺紋需求受地產數據走弱影響將可能拖累鐵礦價格,操作方面建議前多依托 10 日線跟蹤止盈。

能化板塊大部分品種呈現強勢。原油方面,備受市場關注的中美貿易談判近日取得新進展。援引新華社報道,中方關于中美第一階段經貿協議的聲明13日晚對外發布。聲明說,經過中美兩國經貿團隊的共同努力,雙方在平等和相互尊重原則的基礎上,已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。隨著雙方達成第一階段協議,美方已經承諾將取消部分對華擬加征和已加征的關稅,并且會加大對中國輸美產品關稅豁免的力度,推動加征關稅的趨勢從上升轉向下降。但目前第一階段協議文本正在履行審核程序,涉及協議具體內容和數據今后再發布。

中國是全球新興經濟體的代表,其經濟發展與原油消費息息相關。與2019年類似,新興經濟體在2020年依舊是石油需求市場的主要驅動力。中國方面,政府已經出臺多項經濟刺激政策,對新的一年GDP增長預期為6.0%。

“我們對中國原油消費的增長維持中性樂觀態度,預計將貢獻30萬桶/日的增量。中美貿易問題是擾動全球經濟環境,因此,在雙方關系和緩的消息傳來后,油市情緒明顯受到提振。結合近期基本面,我們認為油價的偏強走勢在短期內將得以延續。TA與EG方面,來自成本端的支撐推動價格上行。”,東海研究所資深能化分析師李婉瑩對和訊期貨表示。

另外,對TA來說,近期有新裝置推遲至1月開車,同時還有220萬噸裝置于12月10日附近停車,另外華南160萬噸PX裝置在12日附近停車。TA利潤有所修復,目前現貨加工費穩定在500-600元/噸。EG供應方面,幾套小裝置恢復供應,負荷上移,但受到到港污染貨的影響,港口庫存仍舊呈現下降態勢。

總的來說,目前聚酯裝置仍未大面積停工,疊加宏觀利好推動。李婉瑩認為短期內能化板塊仍具備上行動力,但空間有限。在12月下旬到來后,伴隨下游季節性停工,供大于求的矛盾將集中反映在盤面上。中長線投資者前期多單逢高止盈,可逐步布局遠月空單,最近價格波動較大,投資者應理性把握持倉,防范風險。

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中國通信貿易大廈22樓H座&F座(陸家嘴松林路357號,上海期貨交易所大廈正門正對門.)

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