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午報:滬指重返3000點 科技金融雙輪動

一、【早盤盤面回顧】

目前兩市共44股漲停,14股封板未遂,封板率為75.9%;東睦股份(600114,股吧)4連板,環旭電子(601231,股吧)、綠庭投資(600695,股吧)、南京證券均3連板,耐威科技(300456,股吧)、聚飛光電(300303,股吧)均4天3板。從盤面上看,科技股和金融股集體表現強勢,午盤更是證券帶動上證指數沖關3000點 。

券商等金融股走強,帶動上證指數成功突破3000點。券商下周有證券法的修訂,有事件預期。證券板塊這次持續性很強。南京證券和綠庭投資超預期3連板,華安證券、中原證券、西南證券(600369,股吧)、國盛金控(002670,股吧)、南京化纖(600889,股吧)、匯金科技(300561,股吧)等金融股漲停助攻。

昨天午報已經說過,科技股里資金已經介入很深,反復活躍是必然。今天科技的補漲行情依舊很強勢,補漲的Mini-LED方向最強。原因是OLED的行業邏輯拐點和芯片最像。消息上有疊加明年Mini-LED大量生產、蘋果計劃推4-6款Mini LED產品等消息刺激。

天風證券徐彪等人最近發布研報也指出,向前看,春季躁動提前到12月開始的概率也在逐步提升,如果后續經濟數據和逆周期調節政策能夠配合,那么指數可以高看一線。板塊上,低估值且與經濟預期密切相關的大金融板塊可能成為主攻手。另一方面,拉長來看,2020年的主戰場仍然在科技板塊,敬畏趨勢。

綜合來看,今天科技和金融雙輪動,成功帶領指數突破3000點。如果收盤能夠站穩3000點以上,那么指數下一目標就是在3042附近。在目前階段,不管指數直接走主升浪,還是先橫盤再走主升浪,各板塊都有大概率被輪動到進行補漲,所以接下來還是持股為主。

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二、【午后題材前瞻】

1、智能手表快速增長產業鏈公司受益

據機構數據,2019年智能手表出貨量預計將達到6200萬,同比增長43%,包括蘋果apple watch在內的智能手表品牌皆實現快速增長,因智能手表eSim植入,智能手表獨立性顯著增長。除蘋果外品牌,2019Q3三星出貨量同比增長73%,華為Watch GT2上市僅45天出貨量超過100萬臺,小米今年推出首款智能手表,價格下探1299元,預計智能手表價格下探將帶來滲透率的快速提升。

由于 智能手表出貨量快速增長,供應鏈需求快速提升,出貨量的增長令產業鏈顯著受益,從品牌廠商和供應鏈機構觀察到明年將進入密集出貨階段。手表價值量達到手機的1/3,供應鏈涉及大量芯片,包含藍牙、WiFi、 射頻芯片、電源管理芯片等,此外,還包含傳感器、屏幕、觸摸屏等零部件;未來隨著新增傳感器的采用,單機價值和數據的積累能力能夠繼續提升。

相關上市中,卓翼科技(002369,股吧)在智能穿戴業務深耕已久,智能穿戴產品包括智能手環、智能手表、 AR眼鏡等;維信諾(002387,股吧)投資建設的河北固安第6代AMOLED面板生產線項目產線,設計產能為3萬片/月,主要生產產品涵蓋智能穿戴、手機(包含折疊手機)、VR顯示和專業顯示等應用領域。

三、【焦點】

1、國家發改委新聞發言人表示,如果剔除豬肉價格上漲因素,CPI運行還是比較平穩的,預計全年CPI漲幅在3%左右的預期目標范圍內。考慮到物價走勢翹尾效應影響和春節效應,明年初CPI漲幅可能較高。

2、上海證券報17日訊,光電顯示板塊無疑是昨日A股“最靚的仔”。這是概念炒作還是行業有真料?記者發現,市場對光電顯示行業的樂觀情緒持續增長,背后既有行業基本面的改觀,也有OLED、mini LED、micro LED等新技術進展的驅動,更有市場對5G新應用(比如8K超高清)的樂觀期待。

3、贛鋒鋰業(002460,股吧)在投資者互動平臺上表示,公司TWS電池生產線已投產,與多家知名企業有合作。目前公司生產的TWS電池供不應求。公司同時表示,JBL T280 TWS真無線藍牙耳機的中紐扣鋰電池是公司提供的TWS電池。

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