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黑色“全線陣亡”!鐵礦止步三連陽;雞蛋大幅回調,會不會“蛋碎一地”?

11月27日國內期貨市場絕大部分品種下跌,但是普遍波動不大。能化板塊漲幅居前,尿素上漲略超1%,苯乙烯、PVC、乙二醇、聚丙烯小幅收漲,橡膠、PTA、甲醇、原油皆收跌;農副板塊僅菜油、淀粉、強麥收漲,棕櫚跌超2%,蘋果、雞蛋、黃豆、菜粕跌超1%;貴金屬繼續小幅上漲,滬銀、滬金均收漲;基本金屬,滬銅、滬鋅小幅收漲,該板塊其余品種均收跌;黑色系今日全線收跌,跌礦石跌超2%,螺紋鋼下跌1.24%,焦煤焦炭小幅收跌。

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鐵礦石盤面上周小幅震蕩上行,近兩個交易日出現大幅回調,止步三連陽,反彈短期來看已經結束,操作上可關注逢高做空機會。從實際情況看,鋼廠整體補庫情況不及預期,河北地區由于燒結再度受限鋼廠短期補庫意愿不高,港口庫存出現小幅回升。

由于離春節還有較長時間,當前除了東北地區已全力開展對原料端的冬儲外,其他地區補庫的需求仍不緊迫,鋼廠燒結庫存本周僅有小幅回升,故近期盤面的連續上漲有提前透支預期之嫌。成材方面的數據依舊良好,去庫速度仍維持在旺季節奏,鋼廠的利潤進一步增加,當前螺紋噸鋼毛利已經突破700元,利潤水平已經回到了上半年的高點附近。

受成材價格持續回暖驅動,電爐本周已有復產跡象,成材產量出現止跌回升,但鐵水產量和高爐開工率卻出現了小幅下滑,對鐵礦的實際消耗并沒有進一步增加。北方天氣逐漸轉冷,在冬儲未全面開啟前鐵礦的需求端將逐步轉弱,而外礦四季度發運壓力較大,后續到港量將逐步增加,鐵礦整體供需有逐漸走弱的預期。

電爐后續的復產將使成材供應端再度承壓,鋼材后續價格上升空間有限,盤面上對鐵礦的帶動作用將逐步減弱。方正中期期貨梁海寬表示,當前鐵礦的預期與現實出現背離,后續鐵礦走勢將取決于后續二者收斂方式,當前看來,鋼廠補庫的預期近期有被證偽的可能,盤面價格經過連續上漲后短期有回調的需求,操作上可逢高沽空。

雞蛋今日大幅回調,多單謹慎持有。今日雞蛋現貨主要地區蛋價穩中上漲為主。銷區到貨量正常,北方地區走貨偏快,庫存有所減少,蛋價有望繼續上漲。從雞齡結構來看,10月份雞齡結構年輕化狀況繼續緩解,大、中碼蛋源均有增加,其中,大蛋在產蛋雞為生產主力。后期存欄預測,對比新增開產與老雞淘汰,除非有提前淘汰的情況,否則后期在產蛋雞存欄大概率將繼續保持升勢,增幅將主要受老雞淘汰情況影響。

現貨走貨加快,短期蛋價或保持強勢,而在蛋雞存欄同比明顯上升的情況下,蛋價后期反彈的高度仍需重點參考豬價。銀河期貨胡香君認為,近日豬價反彈受挫,儲備肉投放及短期出欄增加令市場承壓,對禽類市場的看漲信心有一定影響,后期繼續關注節前備貨情況。操作上,01合約多單背靠4300一線為止損謹慎持有,無單者觀望為主,繼續關注現貨貿易形勢及生豬市場。套利方面,關注1-5正套、9-5反套、8-5反套。

橡膠關注逢高做空的機會。臨近年底,國內產區逐漸停割,傳統的季節性做多機會再次來臨。由于目前并未出現新利空因素,價格難以繼續下跌,多頭有足夠的安全邊際,敢于介入季節性反彈行情。但是,產能增長周期未結束,只要價格反彈,割膠利潤好轉,產能就會很快轉化為產量,供應壓力陡增。這是橡膠市場的核心問題。操作上,介入做多需謹慎,關注期價滯漲后的做空機會。

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